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2024年11月27日，农银国际看成联席账簿贬责东说念主及联席牵头承办东说念主协助顺丰控股股份有限公司（“顺丰控股”，港股代码：6936.HK，A股代码：002352.CH）在香港交往所主板告捷上市，助力顺丰控股成为快递物流行业首家“A+H”上市企业。

顺丰控股这次大众发售占总股本的3.4%，刊行订价为34.3港元/H股，完结价钱区间中端订价，召募资金约7.5亿好意思元（绿鞋前），是本年港股募资范过去三的IPO神色。本次刊行获取市集等闲温暖，国际配售获取10.1倍认购，香港公开发售获取79.1倍认购，并触发还拨机制，最终香港公开发售股数占基础刊行的18.5%。

顺丰控股创立于1993年，是中国及亚洲最大、大众第四大概述物流工作提供商，领有隐敝202个国度和地区的深宽广家配送汇注。自诱导以来，顺丰恒久神敢于为客户提供全面的物流工作，并在国度邮政局快递工作舒心度走访中连系15年排行首位。看成一家《钞票》天下500强企业，顺丰快递业务、零担快运、同城即时配送、国际业务均位列亚洲第一，国内的快递、快运、冷运、同城即时配送及供应链业务五个细分界限均处于中国细分市集第一。顺丰控股在国内工作超220万家活跃月结客户及约6.99亿个东说念主会员用户，隐敝100%地级行政区及2789个县级行政区。

本次刊行迷惑了包括橡树本钱、摩根士丹利、小米集团、中国太保、信和置业等著明机构在内的10名基石投资者，总认购金额约为2.05亿好意思元，占发售股份的27.30%（绿鞋前）。这些优质基石投资者的参与，进一步彰显了市集对顺丰控股的高度招供。

对于农银国际

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农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港用心打造的专科投行平台云开体育，2009年11月在香港诱导。现在公司旗下有融资公司、投资贬责公司、资产贬责公司、证券公司等8个全资子公司，隔离合手有香港证监会1号(证券交往)、4号(就证券提供倡导)、6号(就机构融资提供倡导)、9号(资产贬责)派司，可从事上市保荐承销、债券刊行承销、国外并购财务照料人、资产贬责、机构销售、证券经纪、证券探讨、径直投资等全方向、一体化的投行金融工作；在内地可从事股权投资、债权融资、基金贬责、财务照料人等非金融派司类本钱市集业务。

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